CAF emite bonos en mercado venezolano

(Caracas, 08 de febrero 2007).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció la exitosa emisión de títulos valores en Venezuela por 107 mil quinientos millones de bolívares, con vencimiento en 2012. En esta oportunidad, nuevamente, Citibank Mercado de Capitales, C.A. (Citimerca), Asesora de Inversión y Casa de Bolsa, fue el estructurador, coordinador y agente de colocación de la emisión, al tiempo que Merinvest Sociedad de Corretaje de Valores C.A. fue el agente de distribución.

Vale recordar que durante el año pasado, en el mes de junio, la CAF abrió el mercado de bonos venezolano al realizar la primera emisión de títulos valores por parte de un organismo multilateral en el país, desde 1976. Esta transacción es la Serie II de la Emisión 2006 aprobada por la Comisión Nacional de Valores en mayo de 2006, aprobación que tiene una vigencia de dos años.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García declaró “la Corporación está comprometida con el desarrollo de los mercados de la región, como parte de nuestras actividades de impulso y apoyo al desarrollo económico y social de nuestros países miembros”. Igualmente, García agradeció el respaldo de los inversionistas institucionales locales, así como de las autoridades gubernamentales y financieras de Venezuela.

Por su parte, el presidente de Citibank Venezuela y de CITIMERCA, Francisco Aristeguieta, agradeció a la CAF su confianza en dicha institución financiera como estructurador y agente de colocación y expresó su satisfacción porque esta labor de equipo refleja claramente la premisa de Citibank de contribuir con el desarrollo de los mercados en los cuales está presente.

La colocación se distribuyó entre importantes inversionistas institucionales del país, incluyendo bancos, fideicomisos y compañías de seguro. La colocación de esta serie se enmarcó bajo la emisión de 450 mil millones de bolívares aprobada por la Comisión Nacional de Valores y cuya primera serie fue realizada en junio 2006 por un monto de Bs. 215 mil millones.