CAF incursiona en mercado mexicano

La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció el día de hoy su primera emisión de certificados bursátiles en México. La colocación fue de 750 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$ 70 millones), con vencimiento en cinco años. Dicho monto es resultado de la demanda recibida por parte de un número importante de inversionistas institucionales, la cual superó en más del 30% al monto subastado, siendo el agente encargado de la transacción Acciones y valores Banamex (Citibank).

Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, señaló “esta nueva colocación en moneda local forma parte de la estrategia para la obtención de recursos que tiene la Corporación. Con estos fondos, la CAF concentra su estrategia de acción en el desarrollo socioeconómico de sus países accionistas, a través del financiamiento de operaciones que mejoren la competitividad de sus sectores económicos, desarrollen su infraestructura económica y social, apoyen la integración física y fronteriza de la región, promuevan a la PyME, fortalezcan los mercados financieros nacionales y regionales, desarrollen el capital humano y fomenten la reforma y modernización del Estado”.

Gracias a la presencia permanente del ente financiero en los escenarios internacionales más exigentes, la Corporación ha emitido bonos en los mercados de capital internacionales por US$ 809 millones en 2006 y US$ 673 millones en lo que va de 2007. El presente año ha sido muy activo en ese sentido, ya que se han emitido US$ 250 millones en el mercado Yankee, dos emisiones en el venezolano (que suman Bs. 235.000 millones) y una en el mercado Japonés por 30.000 millones de yenes.

García indicó finalmente que el éxito de la CAF en su acceso a los mercados de capitales internacionales se debe principalmente a las altas calificaciones de crédito que ha recibido de las agencias. “De hecho, las calificaciones de la Corporación se encuentran entre las más altas de los emisores de deuda en América Latina, siendo reconocida la excelente solvencia de la Corporación, la cual se basa en su estructura legal y solidez financiera”.