CAF vuelve al mercado japonés

(Caracas, 21 de noviembre de 2007).- Una colocación de 5.000 millones de Yenes (equivalentes a aproximadamente US$ 45 millones), anunció hoy la Corporación Andina de Fomento (CAF), convirtiéndose de esta manera en el mayor emisor latinoamericano del mercado japonés en los años recientes. La emisión, con vencimiento en 2010, contó con la participación de inversionistas institucionales, tanto nuevos como tradicionales en cuanto a emisiones de la CAF, siendo Nomura Securities el agente encargado de la colocación. Esta emisión, junto con la realizada en junio de este año, representan el mayor monto emitido por el ente financiero en este mercado durante un mismo año.

“Esta nueva colocación en el mercado Samurai – explicó Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF – es la segunda que realizamos en 2007 y la séptima desde 1993. Nuestra presencia en Japón forma parte importante de una estrategia de diversificación de mercados e inversionistas, así como de reducción de los costos de financiamiento”. García señaló además que “la activa presencia de la Corporación en los diversos mercados internacionales redunda en beneficios para nuestros accionistas, a través del financiamiento de operaciones que fortalecen el desarrollo latinoamericano”.

Cabe destacar que la CAF ha intensificado su presencia en los mercados internacionales durante los últimos años sumando, entre 1993 y 2007, un total de US$ 8.600 millones. En particular en 2007 se han emitido bonos por un monto superior a los US$ 700 millones en los mercados estadounidense, venezolano, mexicano y japonés.

Tal y como explicó García “sin las altas calificaciones de crédito con las que cuenta la CAF no sería posible esta exitosa presencia en los mercados de capital internacionales”. “Las calificaciones de la Corporación se encuentran entre las más altas de los emisores de deuda en América Latina, siendo reconocida su excelente solvencia, la cual se basa en una sólida estructura legal y financiera” finalizó.