CAF realiza emisión de bonos en Suiza

(Caracas, 9 de julio de 2008).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció el día de hoy su primera emisión de bonos en el exclusivo mercado de Suiza. La colocación fue de 200 millones de francos suizos (equivalente a aproximadamente USD 194 millones), con vencimiento en cinco años. Dicho monto es resultado de la demanda recibida por parte de más de 20 inversionistas institucionales y privados, la cual duplicó al monto inicialmente ofertado, siendo Crédit Suisse el agente encargado de la transacción.

“Esta es la primera emisión que realiza la Corporación en el mercado suizo, uno de los más exclusivos, y al que sólo emisores de alta calificación crediticia tienen acceso”, explicó Enrique García, presidente ejecutivo del ente financiero multilateral. “Con esta operación nos convertimos en el primer emisor latinoamericano que accede a este mercado desde el 2005 y el segundo en la última década”.

Gracias a la presencia permanente de la CAF en los escenarios internacionales más exigentes, la Corporación ha emitido bonos en los mercados de capital internacionales por un monto cercano a los USD 2 mil millones en los últimos dos años. La presencia de la Corporación en los mercados financieros internacionales forma parte de las acciones para la obtención de recursos, ya que con estos fondos el ente concentra su estrategia de acción en el desarrollo socioeconómico de sus 17 países accionistas.

Es de resaltar que la exitosa presencia de la CAF en los mercados de capital no sería posible sin las altas calificaciones de crédito con las que cuenta, las cuales han sido mejoradas en forma sostenida durante los últimos años. Estas altas calificaciones se fundamentan en los excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de los países accionistas de la CAF.