CAF vuelve al mercado peruano con exitosa emisión en soles

(Lima, 1ero de octubre 2009).- La CAF colocó este jueves 1ero de octubre una emisión de bonos a través de una oferta pública por un monto de S/. 144.250.000 (aproximadamente USD 50 millones), siendo ésta su cuarta emisión en Perú. La oferta pública se realizó por un monto en soles equivalentes a USD 40 millones, sin embargo debido a una gran demanda que casi duplicó la oferta inicial, el monto en moneda local fue incrementado al equivalente de USD 50 millones. Esta emisión ha sido la más grande del mercado peruano en el último año.

El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García destacó que la Corporación viene a fortalecer el desarrollo del mercado de capitales peruano al emitir frecuentemente y al presentar alternativas de diversificación a los inversionistas que participan en el mercado local.

Los recursos provenientes de esta colocación se destinarán a las operaciones generales de la CAF, cuyo propósito principal es promover el desarrollo económico y social de América Latina.

Los bonos, con vencimiento en 2014, se emitieron bajo el Programa de USD 500 millones que la Corporación tiene registrado en el mercado local peruano. El agente estructurador y colocador de la operación fue Citibank Perú.

Emisiones anteriores en Perú

Anteriormente, y como parte de su estrategia de contribución al desarrollo de los mercados de capital regionales, la CAF realizó emisiones en Perú en los años 2003 y 2005 de bonos “Cóndor”, los cuales estaban dirigidos a los inversionistas institucionales tanto peruanos como del resto de la región andina. Posteriormente, en el año 2006, la Corporación realizó una emisión en moneda local por un monto de S/. 248 millones, que en su momento equivalieron a USD 75 millones.