CAF emite en el exclusivo mercado Uridashi

(Caracas, 10 de mayo de 2010).- CAF anunció su primera emisión de bonos en el exclusivo mercado retail en Japón –mejor conocido como Uridashi- en el cual participan tradicionalmente emisores de muy alta calificación crediticia. La colocación fue por USD 74 millones a un plazo de cuatro años, en condiciones altamente competitivas para el banco de desarrollo latinoamericano. El agente colocador fue Daiwa Capital Markets.

CAF es un emisor con amplia trayectoria en el mercado institucional japonés o mercado Samurai. En esta oportunidad el presidente ejecutivo de la institución financiera multilateral, Enrique Garcia destacó “es la primera vez que CAF realiza una emisión dirigida únicamente a inversionistas particulares de ese país a través del Uridashi, lo cual nos convierte en el primer emisor latinoamericano en tener presencia en dicho mercado”.

“Con esta operación CAF incursiona en este exclusivo mercado” resaltó García, agregando “la presencia de CAF en estos exigentes mercados de capital no sería posible sin las altas calificaciones de crédito con las que cuenta, los excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países miembros”.

Los recursos de esta emisión estarán dirigidos a apoyar la estrategia de acción de CAF en el desarrollo socioeconómico de sus países accionistas, a través del financiamiento de operaciones que mejoren la competitividad de sus sectores económicos, desarrollen su infraestructura económica y social, apoyen la integración física y fronteriza de la región, reduzcan la pobreza, promuevan la pequeña y micro empresa, fortalezcan los mercados financieros nacionales y regionales, desarrollen el capital humano y fomenten la reforma y modernización del Estado.