CAF facilita emisión en moneda local en México
- El banco de desarrollo latinoamericano ofreció por primera vez una garantía parcial de crédito en el mercado de capital mexicano
- Los recursos de la misma serán utilizados para la modernización del IFREM y otras inversiones prioritarias Se busca fortalecer el mercado de capitales de ese país para facilitar el financiamiento de proyectos de infraestructura en moneda local
La emisión realizada contó con Latam Capital Advisors como estructurador y asesor de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y será pagada con los ingresos futuros de dicho Instituto, un organismo descentralizado que tiene como principal función garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de los mexiquenses. Los recursos obtenidos de los bonos se utilizarán en la modernización del IFREM y otras inversiones prioritarias en la infraestructura del estado de México, en el cual se ubica el 14% de la población de ese país.
“Mediante estas garantías parciales de crédito CAF busca atraer nuevos recursos a la región y estimular a los inversionistas privados, quienes en general tienen limitadas oportunidades para invertir en activos a largo plazo, dificultad que se ha acentuado en la actual coyuntura internacional” explicó Enrique García, presidente ejecutivo de CAF.
García agregó “trabajando de la mano con organizaciones como OPIC, mediante la colocación de un ente subnacional mexicano, CAF ejerce su función catalítica, ampliando las opciones de inversión para el mercado local, promoviendo la apertura de nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructuras y el fortalecimiento del mercado de capital mexicano, el cual es el segundo más grande de la región, después de Brasil”.
Los títulos a veinte años se emitieron en dos Series, la Serie A de MXN 2.765 millones (aproximadamente USD 217 millones.) cuenta con la Garantía Total de la Corporación estadounidense de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), mientras que la Serie B, apoyada mediante una garantía parcial de MXN 390 millones de CAF fue de MXN 1.300 millones (aproximadamente USD 102 millones). Cada serie es a 20 años amortizable, con tasa fija en Pesos Mexicanos (MXN). La garantía parcial de CAF para esta emisión es la primera de la multilateral denominada en moneda local. Es de resaltar que la Serie B tuvo una calificación crediticia AA local por Standar & Poor’s y Fitch, mientras la Seria A contó con una calificación de AAA local.
Las garantías parciales, uno de los productos que CAF ofrece a sus clientes tanto del sector público como privado, contribuyen a la mejora de la calificación de emisiones y préstamos para así apoyar el desarrollo de los mercados de capital de los países accionistas de CAF.
CAF es una institución financiera latinoamericana constituida en 1970 con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional. Promueve el crecimiento sostenido, sostenible y de calidad en la región, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, y la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. CAF, conformada por 18 países de América Latina, El Caribe, Europa y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Para mayor información visite www.caf.com
La Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) se estableció como una agencia federal para promocionar el desarrollo económico y social de países en vías de desarrollo, así como facilitar la participación de empresas privadas de Estados Unidos en la gestión de riesgos asociados con la inversión extranjera directa en esos países.
Latan Capital Advisor es una subsidiaria de MBIA Inc., que ofrece servicios de estructuración y asesoramiento financiero en América Latina.
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