CAF estrena 2011 con dos exitosas emisiones de bonos

(Caracas, 27 de enero de 2011).- CAF –banco de desarrollo de América Latina- comenzó 2011 con la reapertura de dos emisiones, las cuales suman más de USD 480 millones. La primera de ellas fue la colocación que hiciera en el mercado helvético por 130 millones de francos suizos (equivalente a aproximadamente USD 136 millones) que se agregan al monto original emitido en noviembre de 2010 sumando ahora 330 millones de francos suizos con vencimiento en 2015. Esta reapertura satisface un excedente de demanda de la emisión anterior. El agente colocador fue Credit Suisse.

También se colocaron exitosamente 250 millones de Euros (equivalente a aproximadamente USD 340 millones) que se agregan a la emisión realizada el pasado mes de noviembre en el mercado europeo, creando así un bono de referencia por 650 millones de euros con vencimiento en 2018. CAF ejecutó rápidamente la transacción mientras lograba obtener un precio menor al indicado inicialmente al mercado. Se recibieron órdenes de 40 inversionistas de 13 países, donde la principal demanda provino de Francia, Gran Bretaña, Suiza y Alemania. Los bancos líderes fueron HSBC y BNP Paribas.

Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, puntualizó que la emisión expandió la base de inversionistas en Europa y denotó que el éxito de la transacción en tan corto tiempo de ejecución es el reflejo de la calidad crediticia de CAF, de su buena relación con los inversionistas y el deseo de los mercados en aproximarse a América Latina “sin las altas calificaciones de crédito con las que cuenta CAF no sería posible esta exitosa presencia en los mercados. Nuevamente nuestra solidez financiera se ve ratificada por el éxito obtenido al realizar esta nueva emisión” afirmó García.

Por otro lado, García puntualizó que con la colocación en el exclusivo mercado suizo “CAF se convierte en el emisor latinoamericano más frecuente en este mercado, al ser el único con dos transacciones vigentes de manera simultánea”.

Los bancos participantes anunciaron al respecto que la exitosa y eficiente emisión es un testimonio de que CAF es “un sólido emisor, con fuertes relaciones con los inversionistas”. De esta manera, CAF evidencia su rol catalizador al atraer fondos hacia América Latina desde países industrializados, para promocionar las inversiones y oportunidades comerciales en la región.

Reafirmando su presencia en los mercados de capital más exigentes, el Presidente Ejecutivo de la institución financiera latinoamericana anunció que en 2010 CAF duplicó sus emisiones públicas, realizando nueve emisiones en los mercados europeo, japonés, suizo, uruguayo, yankee y en el exclusivo mercado retail Uridashi, por más de USD 2.000 millones.

Las calificaciones de la Institución se encuentran entre las más altas de los emisores de deuda en Latinoamérica, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.