Premian operación de financiamiento de la Planta de Reserva Fría de Generación Eten en Perú
Se cerró exitosamente en el último año la emisión de bonos de la referida planta, parcialmente garantizados por CAF.
(Lima, abril de 2014).- Tres importantes premios internacionales recibió la operación de financiamiento de la Planta de Reserva Fría de Generación Eten, para construir y operar una planta de energía térmica de 223 MW en la provincia de Chiclayo, en el Departamento de Lambayeque, al Norte del Perú, en la cual tuvo una importante participación CAF -banco de desarrollo de América Latina-.
Dicha transacción se hizo merecedora de los premios: Latin American Project Bond deal of the Year y Overall Deal of the Year al ser considerado el mejor negocio del año de todas las categorías en Latinoamérica, otorgados por Project Finance Magazine, además del Project Finance deal of the year, concedido por International Financial Law Review.
La exitosa emisión de bonos fue realizada a fines del 2013 por la compañía energética Eten por USD 132 millones para financiar la construcción y operación de una nueva central térmica de reserva fría en el Perú -el primer proyecto energético greenfield a ser financiado con bonos de proyecto en la región.
Grupo Cobra Instalaciones, Servicios de España y Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad de Honduras actuaron como patrocinadores del proyecto. BTG Pactual fue el agente estructurador y colocador, mientras que CAF garantizó los bonos parcialmente.
Eten utilizará los ingresos para repagar un préstamo puente y financiar la construcción y operación de una nueva central térmica de reserva fría con una capacidad de generación de 223 MW. La planta sólo generará energía en casos de sequía severa o en casos de emergencia, como un terremoto o cualquier otro desastre natural que afecte el suministro de energía a la región de Lambayeque, al Noroeste de Perú.
Dicha transacción se hizo acreedora de los reconocimientos antes mencionados, por representar el primer proyecto en la región financiado mediante una emisión de bonos en los mercados internacionales en su etapa de construcción, bajo un esquema de financiamiento con recurso limitado a los accionistas.
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