CAF realiza exitosa emisión en el mercado global por mil millones de dólares
La operación fue altamente demandada por 90 inversionistas
CAF -banco de desarrollo de América Latina- realizó una transacción pública en el mercado de bonos por un monto de USD 1.000.millones, a una tasa de 1,5% con un plazo de tres años. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Deustche Bank y HSBC.
La emisión fue altamente demandada por bancos centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y gestores de fondos a nivel global, en EE UU, Europa, Asia y América Latina. La demanda total fue por aproximadamente USD 2.100 millones con la participación de 90 inversionistas.
"Más de dos décadas de presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital han ubicado a CAF en una posición privilegiada internacionalmente, obteniendo cerca de 90% de sus recursos de fuentes extra regionales. Con estos fondos la institución ha concentrado su estrategia de acción en el desarrollo de sus países accionistas y en la integración latinoamericana" declaró Enrique García, presidente ejecutivo de la institución.
Esta operación representa un avance importante en la estrategia de diversificación y cambio de la naturaleza de la base de inversionistas de CAF, como resultado de las mejoras de calificación obtenidas recientemente.
En 2014, las agencias Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's, ratificaron las calificaciones de AA- / Aa3, así como la perspectiva estable de las mismas.
Además, en 2013 CAF recibió el premio Best Multilateral Development Bank of The Year (mejor banco de desarrollo multilateral del año) por parte de la prestigiosa revista LatinFinance.
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