Banco W colocó su primera emisión de bonos con una garantía de CAF para apoyar a miles de microempresarios
La demanda por los títulos superó 1,82 veces la oferta de la emisión, que fue autorizada por hasta 100.000 millones de pesos colombianos y dos años de plazo. La garantía parcial de CAF le permitió al Banco W financiarse a un menor costo para continuar apoyando a miles de microempresarios colombianos.
El Banco W colocó, a través de la Bolsa de Valores de Colombia, el 100% de su primera emisión de bonos ordinarios, la cual se encuentra garantizada parcialmente por CAF -banco de desarrollo de América Latina. La demanda por los títulos superó 1,82 veces la oferta de la emisión, que fue autorizada por hasta $ 100.000 millones y dos años de plazo.
Gracias a la garantía parcial de CAF, la calificación otorgada a la emisión por parte de la firma BRC Standard & Poor’s fue de AA+, lo cual representa una mejora de dos escalones con respecto a la calificación otorgada al Banco W por esta misma firma en enero 2017 (AA-), lo que se traduce en un menor costo de financiación para la entidad financiera.
Mediante esta operación, CAF apoya a los microempresarios colombianos, promueve la inclusión financiera, afianza su posición como un actor relevante en la industria de microfinanzas en el país, incentiva el uso del mercado de valores para atender las necesidades de financiamiento en moneda local de instituciones especializadas en las microfinanzas y genera un efecto catalítico al facilitar que inversionistas institucionales puedan adquirir estos bonos.
CAF ha apoyado el crecimiento del Banco W desde el inicio de sus operaciones como Fundación en 1980, otorgando créditos de capital de trabajo para impulsar las microfinanzas y la inclusión financiera en Colombia.
En el proceso de emisión y colocación de los bonos ordinarios participaron también Banca de Inversión Bancolombia como agente estructurador, las firmas legales Garrigues Abogados y Brigard & Urrutia como asesores legales de Banco W y CAF respectivamente, Servitrust GNB Sudameris como representante legal de los tenedores de bonos, el Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL) como depositario y administrador, y Valores Bancolombia, Corredores Davivienda y Ultraserfinco como agentes colocadores.
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