CAF faz emissões no exclusivo mercado de Uridashi
- É a primeira emissão de bônus no mercado “retail” japonês por um emissor latino-americano
A CAF anunciou sua primeira emissão de bônus no exclusivo mercado retail do Japão – mais conhecido como Uridashi – no qual, tradicionalmente, participam emissores de qualificação muito alta. A emissão foi de USD 74 milhões de prazo de quatro anos, em condições altamente competitivas para o banco de desenvolvimento latino-americano. O agente emissor foi Daiwa Capital Markets.
A CAF é um emissor com ampla trajetória no mercado institucional japonês ou mercado Samurai. Nesta oportunidade, o presidente-executivo da Instituição financeira multilateral, Enrique García, destacou que “é a primeira vez que a CAF realiza uma emissão direcionada unicamente a investidores particulares neste país, através do Uridashi, o que nos converte no primeiro emissor latino-americano a ter presença neste mercado”.
“Com esta operação, a CAF entra neste exclusivo mercado”, ressaltou García, agregando que “a presença da CAF nestes exigentes mercados de capital não seria possível sem as altas qualificações de crédito que possui, os excelentes indicadores financeiros, a sólida estrutura legal e o compromisso permanente de seus países membros”.
Os recursos desta emissão são para apoiar a estratégia de ação da CAF no desenvolvimento sócio-econômico de seus países acionistas, através do financiamento de operações que melhorem a competitividade de seus setores econômicos, desenvolvam sua infra-estrutura econômica e social, apóiem a integração física e fronteiriça da região, reduzam a pobreza, promovam pequenas e micro empresas, fortaleçam os mercados financeiros nacionais e regionais, desenvolvam o capital humano e fomentem a reforma e modernização do Estado.
A CAF é uma instituição financeira multilateral, cuja missão é apoiar o desenvolvimento sustentável de seus países acionistas e a integração regional. É formada atualmente por 18 países da América Latina, Caribe e Europa. Seus acionistas são: Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela, assim como 14 bancos privados da região andina. Com sede em Caracas, Venezuela, a CAF conta com Escritórios de Representação em Buenos Aires, La Paz, Brasília, Bogotá, Quito, Montevidéu, Madri, Cidade do Panamá e Lima. Para mais informações, visite a página www.caf.com
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