CAF facilita emissão em moeda local no México

(Cidade do México, 17 de setembro de 2010) Contando com uma garantia total do OPIC e uma garantia parcial da CAF, foi realizada a emissão de bônus com vencimento em 20 anos no México, de 4.065 milhões de Pesos Mexicanos (MXN), equivalente a cerca de USD 320 milhões. Esta transação é a primeira garantia parcial de crédito emitida pelo banco de desenvolvimento latino-americano no México e a primeira emissão de um ente nacional. Com esta emissão, realizada em moeda local, busca-se fortalecer o mercado mexicano de capital e sua capacidade para apoiar o desenvolvimento nacional.

A emissão realizada contou com o Latam Capital Advisors como estruturador e assessor da Función Registral del Estado de México (IFREM) e será paga com o rendimento futuro deste Instituto, um organismo descentralizado que tem como principal função garantir a segurança jurídica do patrimônio dos mexicanos. Os recursos obtidos pelos bônus serão utilizados na modernização do IFREM e em outros investimentos prioritários em infra-estrutura do Estado do México, no qual 14% da população está localizada.

“Diante destas garantias parciais de crédito, a CAF visa atrair novos recursos para a região e estimular os investidores privados, que, em geral, têm oportunidades limitadas para investir em ativos de longo prazo, dificuldade acentuada na atual conjuntura internacional”, explicou Enrique García, presidente-executivo da CAF.

García ressaltou que “trabalhando em conjunto com organizações como o OPIC, diante da emissão de um ente nacional mexicano, a CAF exerce sua função catalítica ampliando as opções de investimento para o mercado local, promovendo a abertura de novas fontes de financiamento para o desenvolvimento de infra-estrutura e o fortalecimento do mercado de capital mexicano, que é o segundo maior da região, atrás do Brasil”.

Os títulos com vencimento de 20 anos foram emitidos em duas Séries: a Série A, de MXN 2.765 milhões (cerca de USD 217 milhões), que conta com Garantia Total da Corporação norte-americana de Investimentos Privados no Exterior (OPIC, na sigla em inglês); e a Série B, com garantia parcial de MXN 390 milhões da CAF, de MXN 1.300 milhões (cerca de USD 102 milhões). Cada série tem prazo de amortização de 20 anos, com taxa fixa em Pesos Mexicanos (MXN). Esta foi a primeira garantia parcial da CAF para emissão em moeda local. Vale ressaltar que a Standar & Poor’s y Fitch qualificou como AA o crédito da Série B, enquanto a Série A recebeu qualificação de AAA local.

As garantias parciais, um dos produtos que a CAF oferece aos seus clientes tanto do setor público quanto privado, contribuem para a melhoria da qualificação das emissões e empréstimos para assim apoiar o desenvolvimento dos mercados de capital de seus países acionistas.

CAF é uma instituição financeira criada em 1970 com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável e a integração regional. Promove o crescimento contínuo, sustentável e de qualidade na região, por meio de financiamento de projetos dos setores público e privado, e a provisão de cooperação técnica e outros serviços especializados. A CAF, formada por 18 países da América Latina, Caribe, Europa e 14 bancos privados, é uma das principais fontes de financiamento multilateral e um importante gerador de conhecimento para a região. Para mais informações, visite www.caf.com

A Corporação de Investimentos Privados no Exterior (OPIC, na sigla em inglês) se estabeleceu como uma agência federal para promover o desenvolvimento econômico e social de países em desenvolvimento, assim como facilitar a participação de empresas privadas dos Estados Unidos na gestão de riscos associados com o investimento estrangeiro direto nesses países.

Latan Capital Advisor é uma subsidiária da MBIA Inc., que oferece serviços de estruturação e assessoria financeira na América Latina