CAF estréia 2011 com duas emissões de bônus de sucesso

(Caracas, 27 de janeiro de 2011) A CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, iniciou 2011 com a reabertura de duas emissões que somam mais de USD 480 milhões. A primeira foi a emissão de 130 milhões de francos suíços (equivalente a cerca de USD 136 milhões), para se somar à emissão de novembro de 2010, chegando agora a 330 milhões de francos suíços com vencimento em 2015. Esta reabertura satisfaz um excedente de demanda da emissão anterior. O agente emissor foi o Credit Suisse.

Também emitiu 250 milhões de euros (cerca de USD 340 milhões) para se somarem à emissão realizada em novembro no mercado europeu, criando assim um bônus de referência de 650 milhões de euros com vencimento em 2018. A CAF executou rapidamente a transação e ainda conseguiu obter um preço menor do que o indicado inicialmente ao mercado. Foram recebidas ordens de 40 investidores de 13 países; a principal demanda foi da França, Grã-Bretanha, Suíça e Alemanha. Os bancos líderes foram HSBC e BNP Paribas.

Enrique García, presidente-executivo da CAF, apontou que a emissão expandiu a base de investidores na Europa e afirmou que o sucesso da transação em tão curto tempo de execução é o reflexo da qualidade de crédito da CAF, de sua boa relação com os investidores e o desejo dos mercados em se aproximar da América Latina. “Sem as altas qualificações de crédito que a CAF possui não seria possível esta presença de sucesso nos mercados. Novamente, nossa solidez financeira foi ratificada pelo sucesso obtido ao realizar esta nova emissão”, afirmou García.

García apontou que com a emissão no exclusivo mercado suíço a “CAF se converteu no emissor latino-americano mais freqüente neste mercado, ao ser o único com duas transações vigentes de forma simultânea”.

Os bancos participantes anunciaram que a eficiente e bem sucedida emissão é um testemunho de que a CAF é “um sólido emissor, com fortes relações com os investidores”. “Desta forma, a CAF evidencia seu papel catalisador ao atrair fundos para a América Latina de países industrializados, para promover os investimentos e oportunidades comerciais na região”, concluiu.

Reafirmando sua presença nos mercados de capital mais exigentes, o presidente-executivo da instituição financeira latino-americana anunciou que em 2010 a CAF duplicou suas emissões públicas realizando nove emissões nos mercados europeu, japonês, suíço, uruguaio, yankee e no exclusivo mercado retail Uridashi, em mais de USD 2.000 milhões.

As qualificações da Instituição estão entre as mais altas dos emissores de dívida na América Latina, sendo reconhecido seus excelentes indicadores financeiros, a sólida estrutura legal e o compromisso permanente de seus países acionistas.