Emissão de moeda local no México co-estruturada pela CAF recebe prêmios da LatinFinance
A emissão foi realizada com títulos de duas Séries. A Série A, de MXN 2.765 milhões (cerca de USD 217 milhões), conta com a garantia total da Corporação para Investimentos Privados Internacionais (OPIC, na sigla em inglês), enquanto a Série B, apoiada por uma garantia parcial da CAF, foi de MXN 1.300 milhões (cerca de USD 102 milhões).
A transação foi reconhecida pela publicação por sua estrutura nova e por se tratar da primeira emissão de um ente regional no México. A emissão, que cotou com o Latam Capital Advisors como estruturador e assessoria do Instituto da Función Registral de Estado de México (IFREM), será paga com os juros futuros do Instituto. Os lucros dos bônus serão utilizados na modernização do IFREM e outros investimentos prioritários na infra-estrutura do estado do México, onde estão 14% da população do país.
“A CAF está interessada em participar neste tipo de operações já que proporciona um novo mecanismo de financiamento na região, enquanto estimula os mercados locais de capital”, declarou Enrique García, presidente-executivo da CAF – banco de desenvolvimento da América Latina. “Os esforços conjuntos do estado do México, a OPIC, Latam e CAF tiveram como resultado uma transação de sucesso que oferece uma nova alternativa de investimento em moeda nacional aos investidores locais, que em geral encontram poucas oportunidades para investir em ativos de qualidade de longo prazo” acrescentou.
As séries são de 20 anos, amortizáveis, e com taxa fixa em Pesos Mexicanos (MXN). A garantia parcial da CAF para emissão (de MXN 390 milhões) foi a primeira da instituição realizada em moeda local. Vale destacar que a Série B teve qualificação de crédito AA local concedida pela Standard & Poor’s e Fitch; a Série A teve a qualificação de AAA local.
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