Emissão em moeda local no México ganha prêmio da International Financial Review
A emissão foi realizada com títulos de duas Séries. A Série A, de MXN 2.765 milhões (cerca de USD 217 milhões), conta com a garantia total da Corporação para Investimentos Privados Internacionais (OPIC, na sigla em inglês), enquanto a Série B, apoiada por uma garantia parcial da CAF, foi de MXN 1.300 milhões (cerca de USD 102 milhões).
As séries são de 20 anos, amortizáveis, e com taxa fixa em Pesos Mexicanos (MXN). A garantia parcial da CAF para emissão (de MXN 390 milhões) foi a primeira da instituição realizada em moeda local. Vale destacar que a Série B teve qualificação de crédito AA local concedida pela Standard & Poor’s e Fitch; a Série A teve a qualificação de AAA local.
A emissão, que cotou com o Latam Capital Advisors como estruturador e assessor do Instituto da Función Registral de Estado de México (IFREM), será paga com os juros futuros do Instituto, um organismo descentralizado que tem como principal função garantir a segurança jurídica do patrimônio dos mexicanos. Os lucros dos bônus serão utilizados na modernização do IFREM e outros investimentos prioritários na infra-estrutura do estado do México, onde está 14% da população do país.
A transação foi reconhecida pela publicação por sua estrutura nova e por se tratar da primeira emissão de um ente regional no México.
Com a garantia emitida pela CAF, realizada em moeda local, busca-se fortalecer o mercado mexicano de capitais e sua capacidade para apoiar o desenvolvimento nacional.
A Corporação para Investimentos Privados Internacionais (OPIC, na sigla em inglês) é uma agência federal americana para promover o desenvolvimento econômico e social de países em desenvolvimento, assim como facilitar a participação de empresas privadas dos Estados Unidos na gestão de riscos associados ao investimento externo direto nesses países.
Latam Capital Advisors é uma subsidiária da MBIA Inc. que oferece serviços de estruturação e assessoria financeira na América Latina.
CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, tem como missão incentivar o desenvolvimento sustentável e a integração regional por meio de financiamento de projetos dos setores público e privado, oferecendo cooperação técnica e outros serviços especializados. Fundado em 1970 e formado atualmente por 18 países da América Latina, Caribe, Europa e 14 bancos privados, é uma das principais fontes de financiamento multilateral e um importante gerador de conhecimento para a região. Para mais informações, visite www.caf.com
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