CAF estréia em Hong Com emissão de bônus de 10 anos

(Especial, 22 de março de 2012) – Uma histórica emissão de bônus de 400 milhões de dólares de Hong Kong (o equivalente a 51,5 milhões de dólares) foi realizada pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina – no mercado de Hong Kong. A transação, liderada pelo HSBC, foi feita a uma taxa anual de 4,03% e a um prazo de 10 anos, significando a emissão de prazo mais longo realizada por um emissor latino-americano neste importante mercado asiático.

O CAF é a primeira instituição latino-americana a colocar bônus no mercado de Hong Kong (desde 2006) e a primeira instituição multilateral nos últimos dois anos.

“Esta transação bem sucedida reflete a contínua expansão da base de investidores do CAF na Ásia, região com a qual temos fortalecido significativamente nossos laços nos últimos anos, alcançando assim uma importante intermediação de recursos a favor da América Latina”, disse Enrique García, presidente executivo do CAF.

A instituição financeira latino-americana planeja realizar emissões de bônus em 2012 por um valor próximo a dois bilhões de dólares e já totaliza 370 milhões de dólares no que vai deste ano com esta transação no mercado de Hong Kong.

Os recursos captados através de seu programa de emissões facilitam ao CAF incentivar sua agenda integral para o desenvolvimento sustentável da América Latina.

O CAF encontra-se entre os emissores de dívidas latino-americanos com qualificações mais elevadas, obtendo reconhecimento por seus excelentes indicadores financeiros, sua sólida estrutura jurídica e seu compromisso contínuo de seus países acionistas.