CAF faz emissão bem sucedida de bônus no mercado norte-americano e convoca investidores para realizar troca de dívida

(Caracas, 8 de junho de 2012) – O CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina - anunciou uma nova emissão de bônus no mercado norte-americano que chegou a 600 milhões de dólares.

A emissão dos bônus foi feita a um prazo de 10 anos e com uma taxa de 4,375%, o rendimento mais baixo obtido pelo CAF nesta moeda e a esse prazo. Os agentes responsáveis pela transação foram o Deutsche Bank, Goldman Sachs e HSBC.

“Apesar da difícil conjuntura econômica, a emissão do bônus obteve uma importante demanda de investidores institucionais de alta qualidade, que quadruplicou a quantia inicialmente oferecida de 500 milhões de dólares”, disse Enrique García, presidente executivo do CAF.

A quantia inicialmente anunciada aumentou devido à substancial procura obtida pelos bônus, o que permitiu aumentar o tamanho da emissão e, ao mesmo tempo, reduzir o nível indicado originalmente como guia para os investidores.

Junto com esta emissão, o CAF convidou os investidores a realizar uma troca de dívida de alguns títulos existentes para este novo bônus, pelo que se espera que, uma vez finalizado o período de tal convite, o tamanho da nova emissão aumente significativamente e se torne, assim, a principal referência da curva de financiamento da instituição latino-americana.

O sucesso do CAF em seu acesso aos mercados de capitais internacionais deve-se, principalmente, a que é o emissor de bônus latino-americano mais frequente e com as mais altas classificações de crédito, com seus excelentes indicadores financeiros sendo reconhecidos, além de sua sólida estrutura financeira e de seu compromisso permanente com seus países acionistas.

A instituição já emitiu bônus em um total que supera os três bilhões e 700 milhões de dólares nos últimos dois anos, e que chega aproximadamente a 14 bilhões e 600 milhões desde 1993.

Esta presença bem sucedida nos mercados contribui para a obtenção de fundos para a realização de sua missão de apoiar o desenvolvimento sustentável e a integração regional.