CAF realiza a sexta emissão na Suíça

(Especial, 1 de junho de 2012.) A CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, anunciou sua sexta emissão de títulos na Suíça - a segunda em 2012 -, ratificando-se como o emissor latinoamericano mais frequente e reconhecido neste exclusivo mercado. A emissão foi de 175 milhões de francos suíços (equivalente a USD 180 milhões), com vencimento em 2014 e foi liderada pelo Credit Suisse.

"Em uma conjuntura econômica difícil, esta emissão, que inicialmente estava prevista para o valor de 100 milhões de francos suíços, chegou a 175 milhões de francos suíços em poucas horas devido à alta demanda, principalmente de bancos, companhias de seguros e gestores de fundos", disse Enrique García, presidente-executivo da CAF.

A CAF evidencia assim sua capacidade de atrair e diversificar sua base de investidores, inclusive em condições de volatilidade do mercado, com base principalmente nas altas classificações de crédito, a solidez financeira comprovada ao longo dos anos e o apoio de seus países acionistas, o que da CAF um emissor confiável nos mercados de prestígio.

Esta é a sexta emissão realizada pela CAF no mercado suíço, um dos mais exclusivos e que só os emissores de alta classificação de crédito têm acesso.

A instituição financeira latinoamericana realizou emissões no valor superior a USD 650 milhões em 2012. Seu programa de emissões permitiu atingir uma posição privilegiada internacionalmente, captando cerca de USD 14.300 milhões desde seu início nos mercados de capital.

Os recursos captados por meio de seu programa de emissão facilitam a CAF a promover sua agenda integral para o desenvolvimento sustentável da América Latina.