CAF retorna ao mercado “canguru” com nova emissão de bônus de AUD 225 milhões

(Caracas, 1 de novembro de 2013)-  Em agosto de 2013, o CAF - banco de desenvolvimento da América Latina- converteu-se no primeiro emissor latino-americano em realizar uma colocação de bônus no mercado australiano. Dois meses depois, fez uma nova emissão de AUD 225 milhões (cerca de USD 213 milhões), considerada como uma das de maior valor para o prazo de 10 anos nesse mercado. Os bancos subscritores foram o Deutsche Bank e o Westpac.

A nova transação foi anunciada a princípio com uma operação de AUD 100 milhões e, devido ao rápido aumento da demanda, a mesma aumentou até alcançar os AUD 225 milhões, superando o dobro da quantia inicial. Desta maneira, as emissões realizadas pelo CAF totalizam AUD 575 milhões neste prestigioso mercado.

O mercado "canguru" é um dos mais exclusivos e somente emissores de qualidade bastante elevada têm acesso ao mesmo. Esta transação consolida o posicionamento do CAF junto com outros emissores supranacionais com forte presença neste mercado.

"A operação faz parte da estratégia do CAF para diversificar o financiamento nos mercados internacionais, atraindo recursos para a América Latina e favorecendo as condições de financiamento do desenvolvimento regional", disse o presidente executivo da Instituição, Enrique García, após destacar que mais de 30 investidores da Austrália, Ásia e Europa participaram na nova emissão.

A instituição realizou 14 emissões durante 2013 com um valor superior a USD 2,3 bilhões, fazendo parte de um grupo muito seleto de emissores.

O CAF está entre os emissores da América Latina com as melhores classificações de risco. Ao longo dos anos, o CAF recebeu 13 melhorias em suas classificações de risco por parte das principais agências qualificadoras (Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency, Moody's Investors Service e Standard & Poor's), as quais atualmente se encontram na categoria "AA".