CAF começa 2014 com uma emissão de bônus bem-sucedida no mercado suíço

(Caracas, 9 de janeiro de 2014).- O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - começou 2014 com uma emissão de bônus no mercado suíço de CHF 275 milhões em um prazo de 10 anos, tornando-se a transação de maior prazo efetuada por um emissor latino-americano na história do mercado helvético e por um emissor não doméstico no último ano.

A emissão, com vencimento em 2024, foi colocada a uma taxa de 2,0% e ratifica o CAF novamente como o emissor latino-americano mais frequente no mercado suíço, um dos mais exclusivos e ao qual apenas entidades com altas classificações de crédito têm acesso.

O anúncio inicial da transação foi de CHF 100 milhões e, em apenas 45 minutos, o impulso da demanda foi tão alto que a colocação se duplicou a CHF 200 milhões, chegando -em poucas horas- à quantia final de CHF 275 milhões.

"Mais de duas décadas de presença ininterrupta nos mercados globais de capital colocaram o CAF em uma posição privilegiada internacionalmente, obtendo cerca de 90% de seus recursos de fontes extra-regionais", declarou Enrique García, presidente executivo do banco de desenvolvimento. "Com esses fundos, a Instituição tem concentrado sua estratégia de ação no desenvolvimento de seus países acionistas e na integração latino-americana".

García concluiu destacando que a Instituição realiza uma estratégia de diversificar de suas fontes de financiamento através de sua participação ativa nos mercados de capital de prestígio. "Em 2013 efetuaram-se 16 emissões de bônus com uma quantia superior aos USD 2,6 bilhões", disse o presidente executivo do CAF. Deste modo, a adesão do CAF a um grupo de emissores bastante seleto se consolida, assim  como se destaca o seu papel catalisador ao atrair fundos de diversas fontes para a América Latina, a fim de proporcionar investimentos e oportunidades comerciais na região.

Durante 2013, o CAF recebeu melhorias de qualificação por parte das agências Japan Credit Rating (JCR), de AA- para AA, e Fitch Ratings, de A+ para AA-. Além disso, tanto Moody's como S&P reafirmaram as qualificações da Instituição e mantiveram a perspectiva estável.

O CAF também recebeu o prêmio Best Multilateral Development Bank of the Year (melhor banco de desenvolvimento multilateral do ano) concedido pela revista LatinFinance, a principal fonte de inteligência dos mercados financeiros na América Latina e no Caribe.