Premiam operação de financiamento da Planta de Reserva Fria de Geração Eten no Peru

(Lima, abril de 2014).- A operação de financiamento da Planta de Reserva Fria de Geração Eten recebeu três importantes prêmios internacionais para construir e operar uma usina térmica de 223 MW na província de Chiclayo, no departamento (estado) de Lambayeque, no norte do Peru, a qual teve uma participação importante do CAF - banco de desenvolvimento da América Latina. 

Esta transação mereceu os prêmios da revista Project Finance: Latin American Project Bond Deal of the Year e Overall Deal of the Year, a ser considerada como o melhor negócio do ano em todas as categorias na América Latina, além do Project Finance Deal of the Year, concedido pela International Financial Law Review. 

A emissão bem-sucedida de bônus foi realizada no final de 2013 pela companhia energética Eten com um valor de USD 132 milhões para financiar a construção e a operação de uma nova central térmica de reserva fria no Peru, o primeiro projeto energético greenfield a ser financiado com bônus de projeto na região.

O Grupo Cobra Instalaciones, Servicios de España e Empresa de Mantenimiento, Construcción y Electricidad de Honduras atuaram como patrocinadores do projeto. O agente estruturador e colocador foi BTG Pactual, enquanto que o CAF garantiu parcialmente os bônus. 

A Eten vai utilizar os rendimentos para repagar um empréstimo-ponte e financiar a construção e a operação de uma nova central térmica de reserva fria com uma capacidade de geração de 223 MW. A planta apenas vai gerar energia em casos de seca severa ou em casos de emergência, como um terremoto ou qualquer outro desastre natural que afete o abastecimento de energia para a região de Lambayeque, no noroeste do Peru. 

Esta transação foi merecedora dos prêmios acima mencionados por representar o primeiro projeto na região financiado através de uma emissão de bônus nos mercados internacionais em sua etapa de construção, sob um esquema de financiamento com recurso limitado aos acionistas.