CAF realiza emissão bem-sucedida de 750 milhões de Euros

(Caracas, 22 de maio de 2014).A alta demanda que surgiu ao anúncio que o CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - fez esta manhã de emitir bônus no mercado europeu levou que a Instituição realizasse uma colocação de 750 milhões de Euros (aproximadamente USD 1 bilhão), aumentando, assim, a oferta inicial. 

A emissão, com prazo de sete anos e taxa de 1,875%, demonstra os laços cada vez mais fortes do CAF com a base de investidores europeus. "Em uma hora, a forte demanda fez com que a carteira de pedidos duplicasse", declarou o presidente-executivo da Instituição, Enrique García, acrescentando que a transação é a maior e com o cupom mais baixo que é realizada pela entidade latino-americana neste mercado. 

Esta colocação pública prossegue uma série de emissões bem-sucedidas em diversas moedas e formatos que somam aproximadamente USD 2,5 bilhões neste ano. 

"Por mais de 20 anos tivemos uma presença importante nos mercados de capitais internacionais com uma estratégia de financiamento dirigida aos investidores, oferecendo flexibilidade com relação aos vencimentos e retornos atrativos no que se refere ao risco", disse o titular do CAF. 

A atividade da Instituição no mercado consistiu principalmente em emissões de bônus nos lugares mais importantes da América, Europa, Ásia e Oceania. 

Deve-se destacar a alta qualidade da carteira de pedidos, na qual participaram investidores tradicionais de supranacionais, incluindo bancos centrais, agências e fundos soberanos. O desempenho do bônus logo após a sua colocação também foi bastante positivo no mercado secundário. Os bancos subscritores da emissão foram BBVA, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank e HSBC. 

Os recursos captados através de seu programa de emissões permitem que o CAF amplie as linhas de financiamento para a América Latina e, assim, ofereça um maior incentivo à sua agenda global de desenvolvimento. 

A Instituição encontra-se entre os emissores de dívida latino-americanos com as mais elevadas qualificações, graças aos seus excelentes indicadores financeiros, sua sólida estrutura legal e seu compromisso permanente com seus acionistas.