CAF realiza emissão de bônus bem-sucedida de USD 1 bilhão no mercado global
A operação foi bastante procurada por 90 investidores
O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - realizou
uma transação pública no mercado de bônus no valor de USD 1 bilhão,
a uma taxa de 1,5%, com um prazo de três anos. Os bancos
subscritores foram Bank of America, Deutsche Bank e HSBC.
A emissão foi bastante procurada por bancos centrais, agências
governamentais, tesourarias de bancos e administradores de fundos a
nível global, Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. A
demanda total foi de aproximadamente USD 2,1 bilhões com a
participação de 90 investidores.
Esta operação representa um passo importante na estratégia de
diversificação e mudança da natureza da base de investidores do
CAF, como resultado das melhorias das classificações obtidas
recentemente.
Em 2014, as agências Fitch Ratings, Moody's e Standard &
Poor's confirmaram as classificações de AA- / Aa3, assim como a
perspectiva estável das mesmas.
Além disso, o CAF recebeu em 2013 o prêmio de Best Multilateral
Development Bank of The Year (melhor banco de desenvolvimento
multilateral do ano) da prestigiosa revista LatinFinance.
Estes reconhecimentos significam um apoio à melhoria das condições
de financiamento para os projetos de desenvolvimento sustentável e
integração regional.
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