CAF realiza sua décima segunda emissão no mercado suíço por CHF 225 milhões

O CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- realizou a sua décima segunda emissão no mercado suíço por CHF 225 milhões em um prazo de 14 anos. A data de vencimento é 2028, a uma taxa de 1,5%. A grande demanda veio principalmente de bancos, companhias de seguro, administradores de portfólios, e fundos de pensão.

A colocação tornou-se um marco na história da instituição neste mercado, já que se tratou da transação com a menor margem e o maior prazo, o mais longo que qualquer emissor latino-americano já obteve no mercado suíço.

A operação, liderada pelos bancos Credit Suisse e UBS, confirma o CAF como o emissor latino-americano mais frequente, e reforça sua presença em um dos mercados mais exclusivos e ao qual somente as entidades com altas qualificações de crédito têm acesso. Com esta transação, as colocações realizadas no mercado suíço este ano chegam a CHF 525 milhões.

"Esta nova emissão reforça o papel catalítico do CAF ao atrair fundos de diversas fontes para a América Latina, a fim de promover mais investimentos e melhores condições de financiamento para o desenvolvimento da região", disse Enrique García, presidente-executivo da instituição.

Deste modo, o CAF realiza uma estratégia de diversificação das suas fontes de financiamento através da sua participação ativa nos mercados de capital. Durante 2014, a instituição realizou 11 colocações por uma quantia superior a USD 3,7 bilhões.