CAF emite bônus no valor de USD 1,25 bilhão
A alta demanda de investidores permitiu a redução do nível de juros até um cupão de 2%. Bancos centrais e instituições públicas foram responsáveispor quase 40% das ordens
O CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- emitiu hoje um bônus referencial nos Estados Unidos com um prazo de três anos e com um valor total de USD 1,2 bilhão. O apetite dos investidores pelos títulos da dívida da instituição se refletiu em mais de 100 ordens de mais de USD 2,2 bilhões, quase o dobro do oferecido.
A alta demanda de investidores permitiu a redução do nível de juros em 15 pontos básicos com relação ao previsto inicialmente, o que permitiu que a taxa de juros chegasse finalmente a 2%.
"Estamos satisfeitos em comprovar o crescimento da confiança e do interesse dos investidores nos bônus do CAF para promover o desenvolvimento sustentável da América Latina através do financiamento de projetos", disse Enrique García, presidente-executivo do CAF. "Nosso compromisso para obter fontes competitivas de financiamento e diversificar os mercados dos quais participamos, como se destacam nesta emissão, é uma boa notícia para os 19 países que são acionistas da instituição".
Bancos centrais e instituições públicas foram responsáveis por quase 40% das ordens recebidas, seguidos por administradores de fundos, bancos e companhias de seguros.
Esta emissão é a maior realizada até o momento pelo CAF em 2016 e se soma às 14 emissões realizadas nos primeiros cinco meses do ano nos mercados da Suíça, Europa, Japão e Hong Kong.
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