O CAF emitiu títulos por € 750 milhões para promover o desenvolvimento da América Latina.

O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - emitiu um título de tamanho “benchmark” na Europa com prazo de 5 anos e um cupom de 0,625% pelo valor de € 750 milhões. A procura por parte dos investidores superou a oferta inicial, o que é, sem dúvida, uma ótima notícia, em meio à volatilidade registrada nos mercados de capitais. Os principais investidores que se interessaram pelos títulos foram bancos centrais, gestores de fundos e bancos comerciais, entre outros, da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Os bancos emissores foram Barclays, BNP Paribas e J.P. Morgan.

Luis Carranza, presidente-executivo do CAF, disse que: “Estamos satisfeitos por começar o ano atraindo fundos dos mercados internacionais para a América Latina, a fim de promover o desenvolvimento sustentável, a produtividade e a integração da região. Também é um bom momento para ressaltar que, em 2018, atingimos a maior quantidade de títulos emitidos no mercado internacional na história do CAF, o que confirma a confiança dos investidores internacionais no papel da instituição no fomento do desenvolvimento sustentável da região por meio de intervenções abrangentes".

Em seu objetivo de atrair recursos internacionais para a região, o CAF fechou 2018 com um montante total de emissões de títulos de US$ 4,9 bilhões - 29% a mais em relação aos US$ 3,8 bilhões emitidos em 2017 - o que representa o maior montante emitido em mercados internacionais da sua história. Neste período, foram feitas três operações públicas de tamanho "benchmark": dois no mercado europeu e uma nos Estados Unidos. Também foram realizadas operações públicas nos mercados australiano e suíço.

Entre os aspectos de maior destaque em 2018, estão as primeiras emissões de Títulos Verdes pelo CAF, por um montante total de US$ 132 milhões, que permitiram destinar uma quantidade maior de recursos para o financiamento de projetos com alto impacto ambiental e social na região. Além disso, foi feita a maior emissão privada da história do CAF, por um montante de US$ 525 milhões.

Há mais de duas décadas, o CAF desenvolve uma estratégia de diversificação de suas fontes de financiamento, por meio de uma presença contínua nos mercados globais de capital, o que o colocou em uma posição privilegiada no âmbito internacional. O órgão multilateral promove o desenvolvimento sustentável e a integração regional por meio de uma mobilização eficiente de recursos para a prestação, de forma oportuna, de diversos serviços financeiros com alto valor agregado, a clientes dos setores público e privado dos países acionistas.