CAF atinge demanda histórica na colocação de títulos nos Estados Unidos

O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - concluiu uma emissão de dívida no mercado dos EUA que resultou na colocação de um novo título de referência com vencimento em fevereiro de 2022 e um cupom de 3,25%, por US$ 1,25 bilhões. Essa emissão alcançou a maior demanda na história do CAF, com cerca de 80 investidores registrados no livro de ordens, no montante de US$ 1,7 bilhões.

Após a realização de um road show pelas principais cidades dos Estados Unidos, o CAF aproveitou a confiança e o interesse dos investidores e fez uma nova emissão para aumentar a diversificação da base de investidores institucionais, especialmente bancos centrais, instituições públicas e administradores de fundos dos Estados Unidos, Europa, África, Oriente Médio e América Latina. Os bancos agentes de colocação foram Barclays, Goldman Sachs, HSBC e J.P. Morgan.

"A confiança dos investidores na solidez financeira e o impacto das intervenções que financiamos na América Latina em prol da população mais vulnerável nos permitiram, mais uma vez, alcançar uma colocação a taxas e condições favoráveis para atender as necessidades e promover iniciativas em longo prazo na região", disse Luis Carranza, diretor executivo do CAF.

Esta é a segunda colocação de títulos no início do ano, depois da bem-sucedida emissão de € 750 milhões realizada no final de janeiro no mercado europeu, que também esteve acima do requerido, a um prazo de 5 anos e um cupom de 0,625%.

Com estes fundos, o CAF concentra sua estratégia de ação sobre o desenvolvimento sustentável de seus 19 países acionistas, mediante o financiamento de operações que promovam a inclusão social, melhorem a produtividade e a competitividade dos seus setores econômicos, desenvolvam as infraestruturas econômicas e sociais e apoiem a integração física e fronteiriça da região, entre outros.