O CAF emite seu primeiro título verde no mercado público europeu
Com a emissão de um título de 750 milhões de euros, a instituição multilateral entra com sucesso no mercado público europeu, que atualmente concentra a maioria dos investidores focados em instrumentos verdes.
O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - emitiu seu primeiro título verde público no mercado europeu no valor de 750 milhões de euros, com um cupom de 0,625%, para financiar projetos ambientais que contribuam para a eficiência energética, a promoção de energias renováveis, o transporte sustentável, a gestão de resíduos, da água e dos recursos naturais e o uso da terra. A transação apresentou uma demanda de 1,2 bilhão de euros, bem acima do valor originalmente oferecido e com mais de 70 investidores.
Do total de pedidos, 61% incluíram investidores classificados como verdes. Os principais foram bancos centrais, gestores de fundos e bancos comerciais, entre outros. Os bancos estruturantes foram Bank of America Merril Lynch, BNP Paribas e Credit Agricole.
"Em um momento de incertezas globais, é importante continuar canalizando fundos internacionais para que a América Latina possa avançar em direção a economias limpas e menos dependentes dos combustíveis fósseis. Essa questão representa o compromisso do CAF com o crescimento verde e confirma a confiança dos investidores internacionais em nossa solidez institucional e financeira", disse Luis Carranza, presidente-executivo do CAF.
Em seu objetivo de atrair recursos internacionais para a região até o final de 2019, o CAF emitiu títulos que totalizam aproximadamente US$ 3,4 bilhões.