CAF realiza emissão recorde de títulos de 1,25 bilhão de euros para apoiar a reativação da América Latina
A confiança na solidez financeira e na ação abrangente para o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável refletiu-se numa procura de cerca de 2 bilhões de euros, o que permitiu aumentar a dimensão e reduzir a taxa de juro da operação, em benefício da região
O CAF - banco de desenvolvimento da América Latina - iniciou o ano com a maior operação em euros e com o menor cupom do mercado de capitais nos seus 50 anos, com uma emissão de bonus no valor total de 1,250 bilhão de euros, ao prazo de 5 anos, e um cupom de 0,25%. A procura de mais de 140 investidores por cerca de 2 bilhões milhões de euros permitiu aumentar o montante e reduzir a taxa de juro para proporcionar um financiamento mais eficiente aos países acionistas.
“A solidez financeira e o compromisso com a promoção do bem-estar da população e do desenvolvimento sustentável foram reconhecidos por investidores que confiaram em nosso papel de catalisador para apoiar a reativação da América Latina. Conseguir o maior valor e o menor cupom em euros em um contexto tão desafiador para a região nos dá uma margem de ação mais competitiva para continuar a ser um aliado incondicional quando for mais necessário ”, disse Luis Carranza Ugarte, presidente executivo da instituição.
A emissão, realizada no mercado de Londres, teve mais de 140 investidores, entre eles gestores de fundos, bancos comerciais, seguradoras e bancos centrais. Os bancos subscritores foram Barclays, BBVA, Goldman Sachs e J.P. Morgan.
O CAF apoia a região de maneira ágil e oportuna por meio de uma série de instrumentos financeiros e técnicos que complementam as medidas que vem sendo adotadas pelos governos locais. O multilateral encerrou 2020 com um recorde de aprovações de mais de US$ 14,1 bilhões, incluindo uma linha de crédito de emergência regional de U $ 4,1 bilhões para reforçar as medidas econômicas anticíclicas para enfrentar a pandemia. As pequenas e médias empresas, e o setor privado em geral, também se beneficiaram da liquidez fornecida aos bancos locais de desenvolvimento e comerciais para promover a recuperação econômica na América Latina, entre outras facilidades.
O banco realiza há três décadas uma estratégia de diversificação de suas fontes de financiamento, por meio de uma presença ininterrupta nos mercados globais de capitais, o que o coloca em uma posição privilegiada internacionalmente. A instituição promove o desenvolvimento sustentável e a integração regional por meio de uma eficiente mobilização de recursos para a oportuna prestação de múltiplos serviços financeiros, de alto valor agregado, a clientes dos setores público e privado dos países acionistas.
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